早评:沪指低开0.2% 注册制次新股其他板块回调

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网易财经9月17日报道,三大a股指数集体低开,上证综指下跌0.20%,深成指下跌0.31%,创业板指数下跌0.14%,注册新股、白酒、第三代半导体、消费电子等概念减弱。

市场有过波动和调整,但私募机构并不担心。在他们看来,近期走势是正常的“涨跌”,支撑a股的上行力量依然强劲。上海合道资产董事长陈晓萍表示:“股市调整期提供了一个买入优质公司的好机会,所以我们应该从行业角度投资股票。我们认同巴菲特的“长坡厚雪”,看好科技、医药、消费的轨迹,看好经济复苏背景下估值低、质量高的周期性股票。前者看长远,后者看现阶段。同时会关注跨境电商等领域的目标。”

中信建投宏观固定收益首席分析师黄发布文件称,8月份的经济数据总体良好。展望未来,9月和第四季度经济复苏的支撑动力仍然强劲。一是放宽消费限制,两个节日的放养,还有中秋节。十一长假带动了9月和第四季度消费需求、工业生产和服务业生产的增长;第二,基础设施投资预计将在未来几个月大幅增加,制造业投资也在不断改善。总的来说,后期经济好转的动力还是很多的,经济数据不会往好的方向变化。

光大证券指出,8月份投资和消费数据基本符合预期,而工业生产在投资和低基数的影响下略好于预期。展望未来,投资将继续分化,房地产和基础设施投资将表现更好,但大幅改善的可能性较低,投资有望企稳;在新冠肺炎控制肺炎疫情、恢复开学、提高收入等因素的影响下,消费是当前和后续经济的主线,因此我们应该更加关注消费的边际变化。

CICC指出,中国氢能丰富,短期成本低,电解水长期制氢空间大。储运问题还需要解决,氢加气站短期内需要大量投资。氢燃料电池可能成为汽车重要的能源解决方案,商用车可能率先登陆。随着氢燃料产业链的快速发展,燃料电池和车用储氢设备的成本有望持续下降。看好潍柴动力、SAIC、长城汽车、艺华通等。

中信证券表示,8月份宏观经济增速应该已经恢复到疫情前水平,后续将由消费和服务业持续改善带动。在国内经济的预期和干扰因素下,增量资金有望在下半年加速入场,推动市场启动一轮增量资金推动的中期上涨。配置方面,还是推荐三条主线:周期、可选消费、金融,建议开始配置调整已经到位的技术龙头。

本质证券认为,从中期逻辑盈利能力和流动性组合来看,a股的进一步调整空间预计有限。这个阶段的震荡调整期也可以看作是提供抄底布局的机会期。建议先基于中短期顺周期逻辑,再考虑中长期大周期背景。在调整中,估值逐渐合理,经济呈上升趋势,如白酒、苹果连锁、旅游、影视、汽车、家电等可选消费,军工等内需科技、机械、化工等

(负责编辑:杨千_NF4425)